التواصل المعتمد على الدور
دراسة حالة
تحويل تقارير العملاء من خلال تحديث البيانات
تعد دقة بيانات العملاء ووضوح التواصل أمرين حاسمين لعلاقات المستثمرين القوية. كان النظام الحالي للتقارير يعاني من عدم تحديد أدوار التواصل بشكل صحيح واعتمد على مصادر بيانات مجزأة، مما حد من القدرة على التفاعل الآمن والفعال. من خلال تحديث منصة البيانات، ودمج التحكم في الوصول المعتمد على الدور، وتمكين توزيع النشرات المستهدفة، عززنا التفاعل، وحسنّا الكفاءة التشغيلية، وقوينا أمان البيانات.
الرؤية
تحديث وتبسيط عملية تفاعل العملاء من خلال إنشاء نظام تقارير آمن وقابل للتوسع وفعال. كان الهدف تمثيل أدوار التواصل بدقة، وتمكين التواصل الدقيق عبر النشرات، وتوفير تحكم دقيق في الوصول لتحسين أمان البيانات وتجربة العملاء.
السيناريو
القيود التشغيلية ومحدودية البيانات
كان إطار التقارير الويب الحالي يفتقر إلى القدرة على تمييز دور جهة الاتصال، حيث كان يتم افتراض الجميع كمستثمرين. هذا القيد أعاق التواصل والتفاعل المخصص. بالإضافة إلى ذلك، كانت بيانات العملاء مجزأة عبر قواعد بيانات متعددة (POV وWeb Reporting)، مما شكل تحديات في سلامة البيانات وسهولة الوصول إليها. احتاج العميل إلى نظام موحد وآمن لإدارة وتوزيع التقارير بكفاءة على مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين وجهات الاتصال ومديري الصناديق.
ما الذي قمنا به
قمنا بتحديث منظومة التقارير من خلال تصحيح تصنيفات الأدوار، وتوحيد البيانات في Azure SQL، وتمكين التواصل الآمن والموجه.
تصحيح الأدوار: أعدنا تصميم إدارة جهات الاتصال لتمييز وإنشاء دور "جهة الاتصال" بشكل صحيح إلى جانب أدوار "المستثمر" و"مدير الصندوق".
ترحيل البيانات: نقلنا البيانات الحالية بسلاسة من قواعد بيانات POV وWeb Reporting إلى قاعدة بيانات Azure SQL مركزية، مع ضمان سلامة البيانات واتساقها.
توزيع النشرات: طورنا ميزة نشرة إخبارية ديناميكية تتيح اختيار وتوزيع الملفات مباشرة إلى المستلمين المستهدفين (المستثمرين، جهات الاتصال، مديري الصناديق).
دمج RBAC: نفذنا التحكم في الوصول المعتمد على الدور (RBAC) لتأمين التقارير، وضمان وصول المستخدمين فقط إلى البيانات ذات الصلة بدورهم.
حزمة التقنيات: استخدمنا React.js للواجهة الأمامية، وAzure SQL لتخزين البيانات القوي، و.NET Core لبناء خدمات خلفية قابلة للتوسع.
الميزات الرئيسية للتجربة
الأثر
تحقيق القيمة من خلال تحديث البيانات
أدى التحول إلى تحسين كبير في التفاعل من خلال التواصل المخصص مع المستثمرين وجهات الاتصال ومديري الصناديق. أدى توحيد البيانات في Azure SQL إلى القضاء على التناقضات وتمكين تقارير أسرع وأكثر دقة. ضمن التحكم في الوصول المعتمد على الدور (RBAC) وصولًا آمنًا ومتوافقًا إلى المعلومات الحساسة. بشكل عام، أدى الحل إلى تبسيط العمليات، وتقليل الجهد اليدوي، ووضع المؤسسة للنمو المستقبلي القابل