Onboarding SmartCheck
Estudio de Caso
Mejorando la experiencia de onboarding de cuentas de consumo para SouthState
A través de un recorrido personalizado y multicanal, SouthState Bank ofreció una experiencia de onboarding atractiva para nuevos clientes, con la ayuda de Sagepath Plantilla de datos.
El Reto
Crear un recorrido cohesivo y fluido
orientado a ofrecer una experiencia de onboarding personalizada
con pasos claros y guiados para nuevos clientes.
Escenario
Construyendo una experiencia de onboarding
sin fricciones para
consumidores
SouthState Corporation, una empresa de servicios financieros con sede en Winter Haven, Florida, atiende a más de un millón de clientes en Florida, Alabama, Georgia, las Carolinas y Virginia, a través de su subsidiaria bancaria nacional. SouthState buscó la ayuda de Sagepath Plantilla de datos para crear una experiencia de onboarding guiada, personalizada y de extremo a extremo para nuevos clientes, proporcionándoles las herramientas para completar actividades clave de onboarding mientras se promueven productos y servicios adicionales de SouthState.
Las actividades específicas de onboarding incluyeron acciones como descargar la app móvil, inscribirse en eStatements, inscribirse en la banca en línea…
Lo que hicimos
Implementación de un recorrido personalizado y multicanal
Sagepath Plantilla de datos se asoció con SouthState para diseñar e implementar un recorrido de onboarding personalizado y multicanal utilizando Salesforce y Kentico. La solución integral incluyó:
13
E-mails de onboarding
Contenido personalizado para guiar a los clientes en cada paso del proceso de onboarding.
6
Mensajes SMS personalizados
Recordatorios y actualizaciones oportunas para asegurar que los clientes se mantuvieran en el camino correcto.
1
Página de aterrizaje web
Un centro central para las actividades de onboarding, proporcionando fácil acceso a recursos e información.
8
Imágenes hero personalizadas
Visuales dinámicos en el sitio web para mejorar la experiencia personalizada.
Los Resultados
Mejor compromiso del cliente y mayor
satisfacción del cliente
La experiencia personalizada de onboarding entregó mejoras significativas en el compromiso del cliente y en la finalización de actividades de onboarding en muchos frentes.
Fuerte engagement por email
- Se logró una tasa superior al promedio de la industria, reflejando un fuerte compromiso de los clientes con el contenido de los correos electrónicos.
53% más actividades en el recorrido
- El nuevo programa de onboarding incluyó un 53% más de actividades (emails, SMS, decisiones) que el original, ofreciendo una experiencia más rica e interactiva para los clientes.
24% de tasa de clics en SMS
- Se logró una tasa de clics del 24%, un 15% superior al promedio de la industria, demostrando el uso efectivo del SMS para el compromiso del cliente.