Comunicación Basada en Roles
Estudio de Caso
Transformando la Generación de Reportes para Clientes con Modernización de Datos
Datos precisos de clientes y comunicación clara son vitales para relaciones sólidas con inversionistas. El sistema de reportes anterior no identificaba correctamente los roles de contacto y dependía de fuentes de datos fragmentadas, limitando la capacidad de interactuar de forma segura y efectiva. Al modernizar la plataforma de datos, integrar controles de acceso basados en roles y habilitar la distribución dirigida de boletines, mejoramos el compromiso, la eficiencia operativa y la seguridad de los datos.
La Visión
Modernizar y agilizar el proceso de interacción con clientes creando un sistema de reportes seguro, escalable y eficiente. El objetivo era representar con precisión los roles de contacto, habilitar comunicación precisa mediante boletines y proporcionar control de acceso granular para mejorar la seguridad de los datos y la experiencia del cliente.
Escenario
Restricciones Operativas y Limitaciones de Datos
El marco de reportes web existente carecía de la capacidad de diferenciar el rol de la persona de contacto, asignando por defecto todos como inversionistas. Esta limitación dificultaba la comunicación y el compromiso personalizado. Además, los datos de clientes estaban fragmentados en múltiples bases de datos (POV y Web Reporting), lo que generaba desafíos en la integridad y accesibilidad de los datos. El cliente requería un sistema unificado y seguro para gestionar y distribuir reportes de manera eficiente a diversos interesados, incluyendo inversionistas, contactos y gestores de fondos.
Lo que hicimos
Modernizamos el ecosistema de reportes corrigiendo clasificaciones de roles, consolidando datos en Azure SQL y habilitando comunicación segura y dirigida.
Corrección de Roles: Rediseñamos la gestión de contactos para distinguir y crear correctamente el rol de ‘Persona de Contacto’ junto a los roles de ‘Inversionista’ y ‘Gestor de Fondos’.
Migración de Datos: Migramos sin fricciones los datos existentes de las bases POV y Web Reporting a una base centralizada en Azure SQL, asegurando integridad y consistencia.
Distribución de Boletines: Desarrollamos una función dinámica de boletines que permite seleccionar y distribuir archivos directamente a destinatarios específicos (Inversionistas, Contactos, Gestores de Fondos).
Integración RBAC: Implementamos Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) para asegurar los reportes, garantizando que los usuarios accedan solo a los datos relevantes para su rol.
Stack Tecnológico: Utilizamos React.js para el frontend, Azure SQL para almacenamiento robusto y .NET Core para construir servicios backend escalables.
Características clave de la experiencia
El Impacto
Liberando Valor a Través de la Modernización de Datos
La transformación llevó a una mejora significativa en el compromiso a través de comunicación personalizada con inversionistas, contactos y gestores de fondos. Centralizar los datos en Azure SQL eliminó inconsistencias y permitió reportes más rápidos y precisos. El Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) aseguró acceso seguro y conforme a la normativa a información sensible. En general, la solución agilizó operaciones, redujo el esfuerzo manual y posicionó a la organización para un crecimiento escalable y preparado para el futuro.