ロールベース・コミュニケーション
事例紹介
データモダナイゼーションによるクライアントレポーティングの変革
正確なクライアントデータと明確なコミュニケーションは、強固な投資家関係の構築に不可欠です。従来のレポーティングシステムは連絡先ロールの特定ができず、データソースも分散していたため、安全かつ効果的なエンゲージメントが困難でした。データ基盤の近代化、ロールベースアクセス制御の導入、ターゲット配信型ニュースレター機能の実装により、エンゲージメント向上・業務効率化・データセキュリティ強化を実現しました。
ビジョン
クライアントエンゲージメントプロセスを近代化・効率化し、安全・スケーラブル・高効率なレポーティングシステムを構築。連絡先ロールの正確な管理、ニュースレターによる精緻なコミュニケーション、きめ細かなアクセス制御によるデータセキュリティと顧客体験の向上を目指しました。
シナリオ
運用上の制約とデータの限界
既存のWebレポーティング基盤は連絡先担当者のロールを区別できず、すべて投資家として扱っていました。この制約によりパーソナライズされたコミュニケーションやエンゲージメントが困難でした。さらに、クライアントデータはPOVやWeb Reportingなど複数DBに分散し、データ整合性やアクセス性にも課題がありました。投資家・連絡先・ファンドマネージャーなど多様な関係者へ効率的にレポートを配信・管理できる統合・安全なシステムが求められていました。
取り組み内容
ロール分類の是正・Azure SQL統合・安全なターゲット配信でレポーティング基盤を近代化
ロール是正：連絡先管理を再設計し、「連絡担当者」「投資家」「ファンドマネージャー」などのロールを正確に区別・作成。
データ移行：既存のPOV・Web Reporting DBからAzure SQLへの一元移行を実施し、データ整合性を確保。
ニュースレター配信：投資家・連絡先・ファンドマネージャーなどターゲット別にファイルを選択・配信できる動的ニュースレター機能を開発。
RBAC統合：ロールベースアクセス制御（RBAC）を導入し、ユーザーごとに適切なデータのみ閲覧可能に。
技術スタック：フロントエンドはReact.js、データストレージはAzure SQL、バックエンドは.NET Coreでスケーラブルなサービスを構築。
体験の主な特徴
インパクト
データモダナイゼーションによる価値創出
データモダナイゼーションにより、投資家・連絡先・ファンドマネージャーへのパーソナライズコミュニケーションが強化され、エンゲージメントが大幅に向上しました。Azure SQLへのデータ統合で整合性が高まり、レポートも迅速かつ正確に。RBAC導入で機密情報への安全・コンプライアンス対応アクセスを実現。全体として、業務効率化・手作業削減・将来の成長に備えたスケーラブルな基盤を構築できました。