Rolėmis pagrįsta komunikacija
Atvejo analizė
Klientų ataskaitų transformacija modernizuojant duomenis
Tiksli klientų duomenų analizė ir aiški komunikacija yra būtina stipriems investuotojų santykiams. Esama ataskaitų sistema nesugebėjo tinkamai identifikuoti kontaktų vaidmenų ir rėmėsi išskaidytais duomenų šaltiniais, todėl buvo ribotos galimybės saugiai ir efektyviai įsitraukti. Modernizavus duomenų platformą, integravus rolėmis pagrįstą prieigą ir įgalinus tikslinį naujienlaiškių siuntimą, pagerinome įsitraukimą, padidinome operacinį efektyvumą ir sustiprinome duomenų saugumą.
Vizija
Modernizuoti ir supaprastinti klientų įsitraukimo procesą sukuriant saugią, mastelio keičiamą ir efektyvią ataskaitų sistemą. Tikslas – tiksliai atvaizduoti kontaktų vaidmenis, įgalinti tikslią komunikaciją per naujienlaiškius ir suteikti detalią prieigos kontrolę, kad būtų pagerintas duomenų saugumas ir klientų patirtis.
Scenarijus
Operaciniai apribojimai ir duomenų trūkumai
Esama žiniatinklio ataskaitų sistema neturėjo galimybės atskirti kontaktinio asmens vaidmens, todėl visi buvo laikomi investuotojais. Šis apribojimas trukdė personalizuotai komunikacijai ir įsitraukimui. Be to, klientų duomenys buvo išskaidyti per kelias duomenų bazes – POV ir Web Reporting – kas kėlė duomenų vientisumo ir prieinamumo iššūkių. Klientui reikėjo vieningos, saugios sistemos, leidžiančios efektyviai valdyti ir platinti ataskaitas įvairioms suinteresuotoms šalims, įskaitant investuotojus, kontaktus ir fondų valdytojus.
Ką nuveikėme
Modernizavome ataskaitų ekosistemą, ištaisėme vaidmenų klasifikacijas, konsolidavome duomenis į Azure SQL ir įgalinome saugią, tikslinę komunikaciją.
Vaidmenų korekcija: iš naujo suprojektavome kontaktų valdymą, kad būtų tinkamai atskirtas ir sukurtas „Kontaktinio asmens“ vaidmuo kartu su „Investuotojo“ ir „Fondų valdytojo“ vaidmenimis.
Duomenų migracija: sklandžiai perkėlėme esamus duomenis iš POV ir Web Reporting duomenų bazių į centralizuotą Azure SQL duomenų bazę, užtikrinant duomenų vientisumą ir nuoseklumą.
Naujienlaiškių siuntimas: sukūrėme dinaminę naujienlaiškių funkciją, leidžiančią pasirinkti ir siųsti failus tiesiogiai tiksliniams gavėjams (investuotojams, kontaktams, fondų valdytojams).
RBAC integracija: įdiegėme rolėmis pagrįstą prieigos kontrolę (RBAC) ataskaitų saugumui, užtikrinant, kad naudotojai matytų tik jų vaidmeniui aktualius duomenis.
Technologijų rinkinys: frontendui naudojome React.js, duomenų saugojimui – Azure SQL, o backendui – .NET Core, kad sukurtume mastelio keičiamas paslaugas.
Pagrindinės patirties savybės
Poveikis
Vertės atskleidimas per duomenų modernizavimą
Transformacija ženkliai pagerino įsitraukimą per personalizuotą komunikaciją su investuotojais, kontaktais ir fondų valdytojais. Duomenų centralizavimas Azure SQL panaikino nenuoseklumus ir leido greičiau bei tiksliau rengti ataskaitas. Rolėmis pagrįsta prieigos kontrolė (RBAC) užtikrino saugią, atitinkančią reikalavimus prieigą prie jautrios informacijos. Sprendimas supaprastino operacijas, sumažino rankinį darbą ir paruošė organizaciją mastelio didinimui bei ateities augimui.