Ролевая коммуникация
Кейс
Трансформация клиентской отчётности с помощью модернизации данных
Точные клиентские данные и прозрачная коммуникация критичны для крепких отношений с инвесторами. Существующая система отчётности не позволяла корректно определять роли контактов и опиралась на фрагментированные источники данных, что ограничивало возможности для безопасного и эффективного взаимодействия. Модернизировав платформу данных, внедрив ролевой контроль доступа и таргетированную рассылку, мы повысили вовлечённость, улучшили операционную эффективность и усилили безопасность данных.
Видение
Модернизировать и упростить процесс взаимодействия с клиентами, создав безопасную, масштабируемую и эффективную систему отчётности. Цель — корректно отражать роли контактов, обеспечить точную коммуникацию через рассылки и предоставить детализированный контроль доступа для повышения безопасности данных и клиентского опыта.
Сценарий
Операционные ограничения и проблемы с данными
Существующая веб-система отчётности не позволяла различать роль контактного лица, по умолчанию считая всех инвесторами. Это ограничивало персонализированную коммуникацию и вовлечённость. Кроме того, клиентские данные были фрагментированы между несколькими базами данных (POV и Web Reporting), что создавало сложности с целостностью и доступностью данных. Клиенту требовалась единая, безопасная система для эффективного управления и рассылки отчётов различным заинтересованным сторонам — инвесторам, контактам и управляющим фондами.
Что мы сделали
Мы модернизировали экосистему отчётности: скорректировали роли, объединили данные в Azure SQL и реализовали безопасную таргетированную коммуникацию
Корректировка ролей: переработали управление контактами, чётко выделив роль «Контактное лицо» наряду с «Инвестором» и «Управляющим фондом».
Миграция данных: бесшовно перенесли существующие данные из баз POV и Web Reporting в централизованную Azure SQL, обеспечив целостность и консистентность.
Рассылка: реализовали динамическую рассылку с возможностью выбора и отправки файлов целевым получателям (инвесторы, контакты, управляющие фондами).
RBAC: внедрили ролевой контроль доступа для защиты отчётности, чтобы пользователи видели только релевантные их роли данные.
Технологии: использовали React.js для фронтенда, Azure SQL для хранения и .NET Core для масштабируемых бэкенд-сервисов.
Ключевые особенности опыта
Влияние
Открытие ценности через модернизацию данных
Трансформация позволила значительно повысить вовлечённость за счёт персонализированной коммуникации с инвесторами, контактами и управляющими фондами. Централизация данных в Azure SQL устранила несогласованности и ускорила отчётность. Ролевой контроль доступа (RBAC) обеспечил безопасный и соответствующий требованиям доступ к чувствительной информации. В целом решение упростило операции, снизило ручной труд и подготовило организацию к масштабируемому росту в будущем.