Newcleus向けAIドキュメントインテリジェンス

米国の金融戦略プロバイダーNewcleus向けに、保険証券データのPDFからの抽出・分析を自動化する革新的なAIソリューションを開発しました。本プロジェクトは、金融比較を効率化し、最適な保険戦略提案を支援することを目的としています。

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##ドキュメント自動化

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ビジョン

Newcleusは、保険証券PDFからのデータ抽出を手作業で行う煩雑かつエラーの多いプロセスを自動化するソリューションを必要としていました。目的は、データを構造化フォーマットに集約し、効率的な金融比較や最適な保険戦略提案を可能にすることでした。

保険証券PDFから必要なデータ項目を自動抽出しJSON化するAIツールを開発。被保険者名・生年月日・証券番号などの情報を正確に抽出するプロンプトを設計。 AI抽出データとExcelに手入力したデータを比較し、データ検証を実施。

Databricksで検証済みデータを処理・分析し、解約返戻金・保険料・支払額などの財務計算や税務影響を評価。分析結果を可視化したプレゼンテーション（PPT）を自動生成し、保険証券の意思決定をサポートするレコメンデーションをブローカーに提供。

データ抽出作業の時間を削減し、スタッフが戦略業務に集中できるようになりました。

データ抽出時のヒューマンエラーを最小化し、より信頼性の高いデータを実現。

人件費を削減し、エラーによる財務リスクも軽減しました。